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投資股票你是順勢交易還是逆勢交易?

作者: 在: 2015/10/20 – 下午 6:32 130 則留言

最近跟一個二十幾歲就財務自由的新朋友P君聊天,鵝爸常說:財務自由與否不是年齡的問題,而是心態、策略和方法執行的問題。

 

之所以叫他P君,是因為第一次見到他時,他是開一部保時捷Porche的雙門跑車,你要台一點,叫他「保時捷哥」也是可以的啦XD

porsche保時捷雙門跑車

 

P君把握了這一波台灣房地產走大多頭的十年行情,靠著低買高賣、增加週轉率的策略,在幾年間交易了五十間以上房子。據他表示,每一間至少賺一百萬以上,至少喔!所以他不到三十歲,不到十年的房地產交易經驗,累積了近億台幣的身價。

有些人買房地產,只買蛋黃中的蛋黃,只買台北市的精華地段,所以初期需要投入的資金「可能」比較多,持有房屋的周期較長,類似股票的長線操作者;P君反而抱持著相反的買賣策略,只在二線城市買幾百萬的房子,賺一兩百就先出場,再持續尋找位於台北之外二線城市的低價房地產,以增加週轉次數的策略快速累積財富,類似股票的波段或是短線交易者。

 

不管哪一種買賣策略,這十年的台灣房地產多頭趨勢,讓不少人靠著買賣土地、房子致富,是不爭的事實,這就是趨勢的力量,套用在任何一種商品都一樣。

 

股票跟房地產有幾點不同:

  1. 房地產只有多頭行情時好操作賺錢,只能賺多頭的錢,無法藉著放空賺錢;相對地,股票不只多頭可以賺錢,空頭來臨時甚至可以賺得更快更穩。

 

  1. 股票的槓桿比較小,走合法的融資管道來說,頂多就是融資的一倍多,或是認售權證的四五倍商品槓桿。

套句只做房地產的人常見說法:銀行不會借你錢炒股票!相反地,銀行很愛借錢給有抵押品的人,房地產(銀行眼中的抵押品)可以有本金四倍以上的資金槓桿,有辦法的人甚至可以開到十倍以上。

 

  1. 股票的價格波動較快,房地產比較慢。

 

  1. 股票的趨勢比較短,通常只有半年到三年,三年以上就算很罕見的大趨勢了!房地產趨勢比較長,每一波多頭或空頭大約是十年到十二年。

 

  1. 股票可以讓很多人買賣,越多人交易,股價可能上漲的空間越大。房地產的單一案件只有一個買主,一間房子除非共同持有,不然通常只有一個屋主。

 

  1. 股票超適合足不出戶的宅男宅女,操作房地產的人則是要走出戶外、勤走基層、多跟人建立人脈關係,跟選舉期間的候選人很像。

 

除了比較股票和房地產這兩種不同商品的差異,投資的重點還是擺在趨勢。

 

台灣目前已經走過十年以上的房地產多頭,依照歷史經驗告訴我們:短期內可能很難持續原本的多頭趨勢,而且一旦趨勢轉彎,又是新的十年多空循環的開始,所以P君如果還是留在台灣投資房地產,是否能夠像以前一樣無往不利、賺錢容易,可能就要畫上問號了。

 

在這段為期不短的台灣房地產非多頭趨勢期間,要嘛找到新的市場切入投資房地產,不然股票可多可空的商品特性,會是你任何時候都有機會賺錢的商品。

 

股票的趨勢變動比較快,對於想要加速累積交易次數、累積小錢成為大錢的小資族而言,是最棒的投資工具之一。

 

股票多空皆宜,所以不同的階段就有不同的趨勢,不同的趨勢就會衍生出不同的交易方法,例如一套完整的股票操盤方法,一定是建立在順勢交易或是逆勢交易的邏輯基礎之上。

 

只要是交易方法就是中性的,不是說順勢交易一定賺錢,而逆勢交易一定賠錢,不是的。

 

每一種方法都有自己的優勢和缺點,都有適合的時間和商品,只要用得好都能夠從股市賺錢,所以鵝爸要大家問問自己:

你是順勢交易者還是逆勢交易者?

 

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無論你以前或現在是順勢交易者還是逆勢交易者?你未來想當哪一者?就可以從現在開始選擇。

 

如果你已經想當順勢交易者了,請鍛鍊地更純粹、更有經驗、避開容易讓你虧損的技術線圖和股票,讓你在第一步的選股,就選到有趨勢的股票。

 

專精一套方法,隨著時間厚度的累積,更知道自己方法的強項與劣勢。如果你跟我一樣,是專注自信的順勢交易者,請拿著粗竿、硬線、大鉤,自信地往股海拋出每一筆交易,獲利的大魚一定會上鉤的。

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130 則留言 »

  • Avatar 阿豪表示:

    模擬 是有程式 還是從哪邊看 每篇文都提到 不解

    • Avatar jack19790319表示:

      模擬交易計畫,這指的是進出場的劇本,當你看到趨勢,假設它會漲,事實上有漲,那就進場,當它跌破你的買進價5%~10%,這說5%是短線,10%是波段,依據機械式操作,出場。 當有大獲利時,可以續抱,只要你懂真正的技術分析,瞭解操盤主力現在的想法,那才有辦法抱的安心,不會提早下車,扼腕,剩下的請各位大大補充

      • 鵝爸爸 鵝爸爸表示:

        也可以運用軟體 協助你作為進出場的紀錄 累積一段時間的交易紀錄檢討 你就會知道你的操作哪裡還有改進空間

      • Avatar 阿豪表示:

        感謝jack.及鵝爸解惑.心法跟大家問與答,真的很棒,對完全股票新手我來說,幫助很大,雖然我問題不多(不知該問什麼),可是希望大家多發問,我才有學習的機會,持續閉關練心法(次數已經不重要了)

  • Avatar 劉以利表示:

    越聽越難了。看K線圖,好像看不出端倪,用均線判讀趨勢,用K線圖找進出場點。希望有人可以一起討論會更精純

    • Avatar 共好鵝寶表示:

      心法中《波浪理論用在台股行不行?》這篇裡有提起「4.波浪理論的股價趨勢」,請你自己找出來看看。—–找進出場點,你可以這樣先練習,運用自己證券戶下單軟體中技術分析功能,選取一隻強勢股,找一段歷史K線圖,從左開始一根一根K棒往右看下去,每看一根自問自答,多看幾支股票,多看幾遍,應該會有點感覺,不過,你得先再看一遍《K線(陰陽線)是股價技術分析的基石》這一篇。

    • Avatar 共好鵝寶表示:

      前幾天有網友留言詢問如何申請加入鵝寶寶行列,我為了回覆,才有機緣再點入”申請加入股市鵝寶寶”連結,也因為點入才驚覺這裡有寶藏,趕緊又重看了兩遍,也花了兩天時間把這裡頭鵝爸獲利的績效股票(8支),運用自己練習擬出的進出場SOP初稿,一支一支的【按表操課】重複用技術分析軟體練盤,一根一根K棒移動的自問自答,「為什麼鵝爸在這點進場?為什麼鵝爸在哪點出場?」,一次一次的修正,也詢問鵝爸得到適時的提點,總算好像有點看懂鵝爸進出的邏輯和心法中提過的一些SOP,希望大家也別忘了重看這一篇喔!

  • Avatar 禾中表示:

    看歷史線圖跟實戰操作真的不一樣
    看文字說追高殺低勝率不高
    跟實戰碰到追高殺低停損出場也真的不一樣~

    現在能更深刻體會順勢操作會遇到的心理變化!
    持續遵守SOP 穩固心法
    期待二壘安打甚至全壘打的出現!

    • 鵝爸爸 鵝爸爸表示:

      有實際操作過的話 請記得這些心裡的感受 如何駕馭感受而不隨之起舞? 最好的方式就是遵守SOP 只做最標準的線型 最適合招式的股性

  • Avatar 共好鵝寶表示:

    [順勢交易法的特色——所謂順勢交易法,是以趨勢為先,趨勢出來了、確定要漲、要跌了,才順勢進場交易,所以不可能買在最低點、賣最高點,這是逆勢交易法的強項。]這段文字最後的"逆勢"應該是誤植吧!

  • Avatar 臥雲表示:

    鵝爸 問您的問題在留言裡已找到答案 感謝 每多讀一次總會多理解一些又衍生新的疑惑 這種感覺真不錯

    • Avatar 皮皮表示:

      沒錯阿!操作遇到問題,馬上聯想起心法好像有提到…啥的啥的…有一點朦朧…回來再看心法,,真的實際操作的疑惑,心法都提過了,再補強一次,心情就輕鬆。

  • Avatar Joanne表示:

    請問文章所提的順勢交易要避開盤整的市場,這裡所謂盤整的市場是指大盤、個股或兩者的盤整市場? 謝謝 🙂

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