鵝爸爸台股觀點

紀錄我自己對台灣股市和國際股市的看法,以及從技術線圖找到的蛛絲馬跡,以利事後驗證,也歡迎網友追蹤討論。

股市入門

宇宙存在著80/20法則,20%的人贏走80%的錢,股票市場更是如此。股市是有風險的金融工具,學習如何"正確"及"迅速"入門,可以少走很多冤枉路。

技術分析

了解股市之後,要在股市賺錢唯有學會技術分析。不會技術分析就買賣股票,有如拿著菜刀去跟高手的屠龍刀對戰,勝負早分。

鵝爸爸講股

鵝爸爸在股票市場十幾年,看過台灣股市許多光怪陸離的人事物,歷史總是一在重演,有些甚至可以作為擬定股票操作策略的依據,幫散戶賺到大錢!

鵝寶寶專屬

鵝爸爸願意把一生青春換來的股票操作實戰心得教給鵝寶寶,總是不得其門而入的廣大投資虧損者有多少人有緣可以看到這機會呢?

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存檔文章: 股市入門

股市入門039:盤中零股交易新制真的是新手投資人的天堂?

2020/10/26 – 上午 6:27

從今天2020年10月26日開始,各大券商軟體都有公告即日起台股即將實施盤中零股交易:

既然有零股交易新制,代表就有零股交易舊制,新制就是為了改進舊制的缺點而推出的。
零股的來源往往來自持有股票的配股、公司減資、增資,以前的交易者為了湊足整張股票方便盤中買賣,或是只想把零股賣掉換錢,依照當時的遊戲規則只能在盤後買賣零股。
零股交易舊制最為人詬病之處,就是只能在收盤之後的1340~1430這不到一個小時的時間之內進行交易,而且只有在兩點半收盤前集中搓合一次,如果價格沒有落在搓合價格範圍內,就就錯失了一天的交易機會,必須得下一個交易日才能再來進行零股買賣。
因為錯過了必須再等一天,很多人買賣零股為了求成交,只好低價賣、高價買,最後成交的價格跟投資人的理想價格往往會有極大落差,造成投資人不喜歡買賣零股,台股的零股交易量只佔整體股市交易量的比重1%之下。

股票風險高?投資ETF就安全嗎?幾個操作訣竅避開ETF大賠

2020/08/25 – 上午 1:42

許多股市新手剛入門都在操作ETF,真的很好操作嗎?ETF又是什麼呢?
ETF(Exchange Traded Fund)的英文原意是直接可以在交易所交易的基金,跟共同基金只能跟發行券商公司購買相比交易更簡單。也因為跟商品連動高,台灣又稱為指數股票型基金,但投資的連動標地不限於股票而已,還可以跟其他期貨等衍生性金融商品連動。
在眾多媒體的吹捧下,ETF一夕之間成為投資顯學,吸引了眾多不想積極操作的投資人,爭先恐後投入ETF的交易市場。可是你知道怎麼買ETF才容易賺錢嗎?你知道ETF也會面臨下市風險嗎?
不可諱言ETF具有許多優點,讓傳統的理財工具:股票或共同基金相形之下黯然失色:

價格波動相對股票小,跟主要連結商品連動性高,比如說股市型ETF的漲跌幅幾乎跟大盤亦步亦趨
交易方便:ETF的買賣規則跟股票一樣,所以只要開立證券戶的投資人都可以隨時買賣
交易成本極低:ETF不像共同基金需要一組專業的研究團隊和負責操作的經理人,省去許多人事成本和交易成本,交易稅只需千分之一,比起股票千分之三便宜很多,也不用負擔共同基金的經理費、保管費、手續費等顯性和隱形成本。
分散投資:大部分的ETF連動標的是股市大盤,買進一檔ETF等同投資一籃子股票,也沒有期貨的高槓桿和到期必須強制轉倉等限制,只需看對市場即可獲利。
可以信用交易、多空操作方便:一般來說放空股票的限制較多,放空ETF則沒有太多限制。

既然ETF這麼好,是不是每個投資人都適合投資?

我們從元大證券發行的S&P原油正2(00672L)的例子來看,投資ETF之前也是需要了解該ETF商品的特性。
很多投資人都會想說:台灣最大的券商推出的ETF想必就不會有存續的風險,其實還是要依照遊戲規則:合約規定來走,跟發行券商本身的穩定度不是百分百的關係。
比如說2020年二月因為新冠疫情引發油價大跌,跟油價高度連動的原油ETF首當其衝,尤其是3月9日從十塊以上直接大跌三成,3月19日更是跌到2塊以下,當天更傳出下市的傳聞,金管會為了保護廣大散戶投資人不得不跳出來延長下市的期限,天下雜誌報導:連分析師和專業投資人都在這檔原油ETF陰溝裡翻船。

八月中之後,金管會特別放寬元大S&P原油正2(00672L)的下市條件又面臨期限到來的問題,淨值若無法上升到 2塊以上的話,這檔命運多舛的ETF恐怕無法避開下市的危機,成為罕見的地雷股ETF。
要如何選擇低風險的ETF商品呢?我們可以做好這些準備,避免買到下一檔地雷ETF:

期貨型ETF和指數型ETF大不同:期貨型ETF本身的連動標的是期貨,如同上面所說的,期貨每個月會有轉倉的成本,會直接反映在該檔ETF的淨值上。所以期貨型ETF不適合長期持有,股市大盤指數型ETF才沒有太多的隱形成本包含其中。
倍數ETF只適合短期操作、不適合長期持有:以這檔S&P原油正2為例,正2就是看漲該商品、一樣的漲幅達到兩倍的獲利,不過這是以單日的漲跌幅而言,比起沒有倍數的同連動標的ETF確實是可以達到接近兩倍的損益波動,但長期而言是不會呈現百分百兩倍的效果,根據取樣的期間不同,一定會偏離兩倍的損益波動。
淨值跟現值存在「溢價」或「折價」過多的ETF商品不適合操作:越熱的商品、現值會偏離淨值太多造成溢價,等於用更多的錢買到價值沒有這麼多的商品!所以買進ETF之前,可以先查一下證交所公布的淨值預估。如果折價溢價太多就要好好思考是否買進該檔ETF?
設定停損點:不管投資什麼金融商品,都應事先設好停損點,並嚴格執行!

ETF本身是低槓桿的商品,很適合廣大投資人操作,鵝爸也很推薦操作大盤指數型的ETF,例如:0050、0056,如果看好其他國家股市的話,也可以投資連動該國股市的ETF,避開期貨商品類型的ETF。
避開風險之後,如何從ETF獲利才是大家想要的。
鵝爸的建議是從K線圖去找長期多頭趨勢的ETF作為買進ETF的標的,找到適合的拉回時間買進ETF並長期持有,會是適合保守型投資人的優良投資標的。
以跟台灣上市指數連動的ETF0050台灣50為例,鵝爸錄製了一個「假日飛刀手0050傻瓜投資法」影片,讓保守型的鵝寶寶參考波段操作如何操作ETF:

股市入門038:領股息無法致富 除非你已有第一桶金

2020/07/03 – 下午 5:05

鵝爸很久沒寫股市入門文章了,隨著股票操作和分享的經驗越來越累積,赫然發現目前已經跟剛入門台股的自己,有了十萬八千里差距的股票投資心境。

進入股市的人分成兩大類:投機、投資。
投機又分為:1. 有智慧的投機、2.順從人性的賭博!投資又分為買進後長期持有、領股息股利當作定存股的長期投資、和誤把投機當投資的「誤會投資」,想知道你是屬於哪一類的股市參與者嗎?

鵝爸講股:概念股選股法

2019/12/19 – 上午 6:35

很多人看不懂台股觀點怎麼用,因為鵝爸習慣用最簡潔的文字表達最多的想法,最少的文字背後卻包含我的操作思維。
鵝爸在這邊分享其中一個作法:運用概念股的方式去選股操作,這邊舉例的是近期台積電概念股的例子,簡短的影片希望可以幫到大家。
作為選股練習之用,勿直接引用其中個股進行操作,操作得宜的背後不是片段的資訊,需要完整的進出場邏輯,包含心法、方法(進場+出場SOP)和資金配置。

台股觀點有寶貝,礙於鵝爸不是證券分析師,無法做大盤指數和個股的預測,只能寫當週創新高或創新低的「事實」,所以請自行體會如何看趨勢和K線圖來操作囉:P
下次再台股觀點看到簡單的幾個字:「概念股」,就可以依照影片介紹的順序來選股追蹤

股市入門037:寫給股票投資新手的一封信

2015/05/05 – 下午 5:56
投資股票需要技術分析等股票教學

很多尚未接觸、或是剛要踏進股票投資的朋友,時常問我類似的問題:
 
理財的方法很多,為什麼你要選擇投資股票?
 
因為類似的來信不少,我乾脆就把我對股票投資的想法統整成這一篇看起來像是鵝爸碎碎念的文章,不喜者勿入XD:

股市入門036:什麼樣的個性操作什麼樣的股票

2014/09/22 – 下午 8:18

我有幾個朋友,開車時喜歡跟車跟很近,也就是心裏預設的安全距離很短,因為對自己的反應速度很有自信,開車的方式是我戲稱的「很殺」的那種。
 
另外也有幾個車友,因為業務需要,時常台北、高雄兩地長途開車,他們就採取月黑風高、夜深人靜、車煙稀少的策略,在凌晨十二點之後才上國道,開著配備反雷達偵測等精密儀器的改造渦輪引擎進口車,以均速一百六以上奔馳在國道三號之上,他們的目標是:事不過三,台北到高雄不能超過三小時。
 
為什麼我知道?因為我在乘客座位看過表速210長什麼樣子@@

 

股市入門035:上班族投資股票盤中不看盤也能大賺?

2014/06/12 – 下午 11:51

G君是一位朝九晚六的白領上班族,對於以錢賺錢的金融商品操作,一直很有興趣。在他下班的空檔,研讀了不少股票投資類的財經書籍,認為自己懂了股票之後,便開始下單操作股票。
 
只是台灣股市的交易時間,剛好是上班族上班時間的上半場,所以G君時常在上班時以智慧型手機看股票,看著持股的變動、產生的浮動損益而心情起起伏伏。
 
想當然耳,自己的工作效率也會因為分心在股市上而大幅降低,有時候甚至可以說心不在焉。
 
上班族如果還想盤中看盤,對於自己的工作可以說很不尊重,股票操作績效又是如何?

股市入門034:股票零股交易實戰祕技

2014/03/05 – 上午 11:40

最近有學到我招式的鵝寶寶問說:
 
鵝爸,您建議要把資金等比例投資到每一筆交易,可是我的資金小,每一等份不過十萬塊,該如何投資我找到的高價股?明明知道會漲,卻買不了怎麼辦?
 
 
除了我比較不建議新手碰的認購權證等衍生性金融商品之外,其實還是有方法可以用。
 
什麼方法呢?就是購買該股票的零股啊!
 
 

股市入門033:選股不選市的信念是對的嗎?

2014/02/19 – 上午 10:58

鵝爸爸從一開始學習股票以來,從報紙、雜誌、書籍,到現在的網路,都可以見到各式各樣的說法,例如逢低攤平加碼法、長期投資、量價背離、新手看價老手看量、…,還有今天我們要談的主題:選股不選市。

進入主題之前,我們先回到人類心理學,先談談何謂:信念。

股市入門032:「現股當沖」論當沖利弊

2014/01/07 – 上午 11:14

昨天1/6開始,政府金融主管機關對於台股有新做法,現股當沖!
 
以下是水果日報的報導:

現股當沖昨上路 未來擬開放1200檔
首日台股量增價跌 曾銘宗:相信價會上來
金管會端出台股第3支箭現股當沖昨上路,希望能有效刺激量能。
第3支箭
【廖珮君、林巧雁、劉煥彥╱台北報導】台股第3支箭現股當沖昨日上路,效果不如預期,上市櫃成交量合計1250億元,僅比上周五1204億元小幅增加46億元,增加幅度不明顯,且指數還下跌46點,投資人大失所望。金管會主委曾銘宗信心喊話:「當沖擴量效果應會持續。」金管會內部規劃,未來不排除將現有當沖標的從200檔擴增至1200檔。
現股當沖昨上路首日,上市櫃合計成交量破千億元,但指數卻下跌46點,曾銘宗昨喊話:「台股指數僅是短暫回檔,上市櫃公司獲利基本面很好,指數會慢慢上來,當沖的擴量效果應會持續。」

股市入門031:比股票教學更重要的事

2013/12/05 – 下午 2:19

很多還沒有找到股市獲利方法的人,一定曾經都想像過:是不是只要找到一套勝率很高的進出場招式,後半輩子就可以無憂無慮靠股票賺錢過日子。你,是不是也是跟我一樣做過這樣的白日夢?
 
我以前賠到痛哭流涕的時候,也會常常作這個白日夢,可惜總是夢醒了,回到現實生活之後,自己還是沒有找到足以在股市獲利的方法。

當然,成功不是躺在床上作作夢,就會自動從天上掉下來,我又一向沒有什麼財運,所以我知道,只能靠自己!

股市入門:股市術語看久了就成為常識

2013/10/06 – 上午 11:55

來到股市鵝爸爸網站的朋友,有的朋友股票投資經驗很豐富,也有些朋友是連如何買股票都不懂的股市新手,我也不厭其煩地回答各種問題,當然也包括很入門的基礎股市名詞解釋。
我發現:與其不斷花時間重複一樣的回答,不如把它整理好,讓網友隨時可以取閱,這樣不用一直來問我這些最基本的問題。
想寫這一篇,就是專門為了股市新手而設計,我想把它當成股市鵝爸爸股票名詞維基百科,以後會隨著網友的問題及反饋,不斷擴充名詞解釋的部份,也請大家有問題可以先問我,若發現資料有缺漏不足也請告知,我再整理於這一篇股市入門,期能造福股市新手:

股市入門030:台股開放股票平盤以下得以融券新規定

2013/09/24 – 下午 1:35

最近有一位朋友告訴我,他幫他的朋友從大陸網站訂了20幾頂高級全罩式安全帽,一般台灣一頂高級全罩式安全帽市價約2000元以上,而網路上的陸製同款安全帽售價一頂僅1000元,售價整整差了一倍左右,聽起來好像很划算。
 
但我朋友抱怨好心幫忙訂購的結果卻換來一陣不愉快,我問說:怎麼了?
 
他回答說:陸製全罩式安全帽有很濃郁的塑膠味道,需要曬過幾天的太陽才會消除味道,所以有人一拿到安全帽就馬上轉賣了。也有人嫌說安全帽表面處理的很粗造、有人想換尺寸…等零零總總的問題產生。

股市入門029:上班族如何善用股票幫自己加薪

2013/09/12 – 下午 10:48

這是前天我在報紙看到的報導,大意是台灣上班族薪水居亞洲末段班,遠不如港、韓…

我們小時候,台灣還曾是亞洲四小龍之首,有李國鼎、孫運璿等對國家社會有貢獻之士,大幅推動十大建設對台灣幫助頗大,為往後台灣的十年、二十年重大發展奠下基礎,實乃民眾的福祉與幸福。當時全民一起拼經濟,先人披荊斬棘、蓽路藍縷的拓荒開墾,是前人種樹後人乘涼的最佳寫照。
 
反觀最近十至二十年,亞洲有了重大變化……

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內容:

一、股市包租公:一堆人不工作爽爽過的訣竅

二、個人持股健檢:大盤走勢和個股技術分析

三、個人交易風格檢測:鵝爸教你順流操作